Schaalbaar Pensioenadvies
klaar voor de toekomst
Pensify is software voor pensioenadviseurs die meer dossiers willen verwerken met minder handwerk en volledige compliance.
Functionaliteit
pensioenmodule
Functionaliteit
pensioen-
module
Pensioenadviesmodule
Pensioenadvies-
module
URM & scenario's
Lifecycle analyses
Compensatieberekeningen
Productvergelijking (binnenkort)
Adviesrapport in eigen stijl
Advies en begeleiding
Digitale adviesomgeving voor werkgever
Documenten uploaden door werkgever
Interactief advies voor werkgever en OR
Deelnemersbegeleiding
Salarissoftware integraties
Waarom Pensify?
Inzicht in alle werkgevers, deelnemers en trajecten in één centrale omgeving.
Werkgevers en deelnemers plannen zelf afspraken binnen jouw beschikbare tijdsblokken.
Rapportages direct in de lay out van jouw advieskantoor zonder knip en plakwerk.
Werkgevers leveren documenten aan en deelnemers aan (via salarisintegratie). Advies is interactief beschikbaar.
Waarom Pensify?
Pensify in de praktijk
Actuariële rekenkern van Triple A
Voor actuariële berekeningen werkt Pensify samen met Triple A – Risk Finance.
Een gevestigde partij in de Nederlandse pensioenmarkt. URM berekeningen, lifecycle analyses en scenario’s zijn gebaseerd op hun rekenmodellen. Dit zorgt voor consistente, uitlegbare en professioneel onderbouwde uitkomsten.
De berekeningen vormen een solide basis onder het pensioenadvies, terwijl de adviseur volledige regie houdt over interpretatie en advies.
Deelnemersbegeleiding
Pensify ondersteunt adviseurs met deelnemersbegeleiding rondom pensioenwijzigingen: duidelijke communicatie, inzicht in impact, vastlegging van instemming en keuzebegeleiding.
De deelnemer kan eventueel een afspraak inplannen in je agenda.
Deelnemersportaal met keuzebegeleiding
Deelnemers
portaal met keuze-
begeleiding
Pensify breidt uit met een deelnemersportaal waarin medewerkers inzicht krijgen in hun pensioensituatie en keuzes. Keuzebegeleiding wordt hiermee schaalbaar en gestructureerd onderdeel van het adviesproces.
Het portaal ondersteunt communicatie, uitleg en vastlegging rondom keuzes, zonder dat dit extra druk legt op het advieskantoor.
Modulaire pricing per maand
Veelgestelde vragen
Wat maakt Pensify anders dan andere pakketten?
Geen versnipperde Excel-sheets of losse tools meer, maar één krachtige, centrale hub. Wij bieden geen complexe softwarepuzzel, maar één gestroomlijnde oplossing voor schaalbaar en toekomstbestendig advies.
Zijn de berekeningen in Pensify betrouwbaar en compliant?
Ja. Pensify gebruikt een actuariële rekenkern van Triple A en borgt dat alle berekeningen en keuzes herleidbaar zijn.
Kunnen wij werken in onze eigen huisstijl?
Ja. Adviesrapportages worden gegenereerd in de lay out van jouw advieskantoor, zonder knip en plakwerk. Daarnaast wordt de adviesomgeving en deelnemersbegeleiding ook in jullie huisstijl gedaan.
Met welke salarissoftware hebben jullie koppelingen?
Wij hebben koppelingen met Loket.nl, Nmbrs en Employes. Dit breiden we verder uit de komende tijd. Een salaris koppeling zorgt voor minder werk en altijd een up to date dossier!
Hoe helpt Pensify bij schaal en omzet?
Door intake en voorbereiding te automatiseren, zodat adviseurstijd alleen wordt ingezet bij complete dossiers. Dit maakt meer dossiers en hogere omzet per adviseur mogelijk.
Hoe werkt de pricing?
Pensify werkt met modulaire pricing per maand. Adviesmodules zijn geprijsd per werkgever, deelnemersbegeleiding per deelnemer.
Moeten we alle modules afnemen?
Nee. Je kiest alleen de modules die passen bij jouw praktijk.
Is Pensify geschikt voor grote aantallen werkgevers tegelijk?
Ja. Pensify is ontworpen om meerdere adviestrajecten parallel te starten en te beheren.
Hoe snel kunnen we starten?
Na een demo kan Pensify snel worden ingericht op basis van jullie werkwijze en gekozen modules.
Is de overstap ingewikkeld?
Nee. Met onze overstapservice zorgen we dat uw kantoor en data razendsnel en zorgeloos operationeel zijn.
Waarom nu investeren in digitalisering?
Om niet vast te lopen in oude patronen die uw groei remmen. Met Pensify transformeert u direct van reactief beheerder naar visionair adviseur en borgt u uw kantoorwaarde voor de komende tien jaar.